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前八月工业硅多晶硅价格先扬后抑 硅产业处价值洼地
2018-09-26 10:58   审核人:

硅业作为新材料(有机硅等)、半导体(电子级多晶硅)、光伏(太阳能级多晶硅)等新兴产业壮大所依赖的基础性产业,近年来在我国实现了快速发展。

尤其伴随光伏产业对太阳能级多晶硅需求的不断扩大,硅业与光伏产业两者周期波动的关联性也愈发紧密。

日前,在2018年中国硅业大会暨光伏产业博览会上,中国有色金属工业协会副会长、中国有色金属工业协会硅业分会会长赵家生介绍,“2018年前8个月,我国工业硅价格先扬后抑,整体呈现震荡回落走势。”

而这其中,光伏产业“531新政”引爆的多晶硅需求波动,便是导致截止到今年8月底,例如553级工业硅、441级工业硅均价分别较3月中旬价格高位时分别下跌9.8%和13.2%的重要原因之一。“今年1月份-5月份一线多晶硅企业几乎全部超载运行,拉动多晶硅行业消费工业硅量同比大幅增长,但6月份市场出现明显的变化,市场需求出现明显回落。”赵家生表示。

基于包括上述在内的一系列原因,赵家生认为,目前我国硅产业正处于阶段性需求疲软,新旧动能转换阶段。但考虑硅业自身产业结构的改善、技术进步,特别是新能源、新材料等产业的发展潜力,硅业未来前景十分光明。

硅业降本加速光伏平价上网

赵家生在演讲中提及,2018年前8个月,553级工业硅均价为12408元/吨,同比下滑2.3%;441级工业硅均价13448元/吨,同比下滑2.7%。特别是从3月份开始,工业硅价格持续走弱,进入下半年之后,价格低位震荡。截止到8月底,553#、441#均价分别为11850元/吨及12550元/吨,较3月中旬价格高位时分别下跌9.8%和13.2%。

他分析认为,导致目前国内工业硅市场持续低位调整的原因大致有四:第一,新疆部分新产能逐步释放,供应有所增加;第二,下游铝合金、有机硅领域需求增速有所减弱,不及预期,特别是多晶硅领域需求波动较大;第三,汇率市场波动加大,对出口有一定影响;第四,工业硅原辅材料价格较2017年下半年有所下滑。

不过,在业界看来,这些影响供需变化的因素,也孕育着市场的机会。其中,受到技术进步、工业硅降价、“531新政”触发的供需格局暂变等多重因素影响,2018年前8个月,国内多晶硅现货价格震荡波动,均价为11.74万元/吨,同比下跌8.1%,尤其“531新政”之后,价格从5月底的12.6万元/吨快速下跌至7月中旬8.78万元/吨,跌幅达到30.3%。之后价格出现小幅反弹,截止8月底,价格反弹3.5%至9.09万元/吨。

短期看,这一变化势必影响硅业上下游(工业硅-多晶硅-硅片)的利润,但中期看,随着国内硅业技术水平不断提升,生产成本进一步降低,国内光伏平价上网有望在两年内实现(预计2020年实现全面平价上网)。

据《证券日报》记者了解,真正意义上的全面发电侧平价上网,意味着光伏发电成本在无需补贴的前提下,上网电价在与火电(0.37元/千瓦时-0.40元/千瓦时)相等时,仍能获得不错的投资回报率(IRR达到8%-12%)。届时,光伏也将真正成为一个市场化的产业,良好的投资回报率将撬动庞大的光伏应用市场(2017年光伏发电仅占全部发电1%,预示市场广阔),而庞大的应用市场也必将为上游硅片、多晶硅、工业硅等生产提供强大的需求支撑。

硅业多途径加速降本

除了上述,硅业产能分布也在发生变化。例如,在传统工业硅生产聚集区四川,今年上半年工业硅产量仅为10.5万吨,占国内总产量的10.8%,同比下降4.55%。云南上半年产量为15.5万吨,占国内总产量的16.0%,同比微增3.33%。

而相比之下,主要凭借电价优势,新疆上半年工业硅产量达到了46万吨,占到了国内总产量的47.4%,同比增长21.05%。

同样,多晶硅产业也在向新疆、内蒙等西部低成本地区进行有序转移。赵家生介绍,预期截至2018年底,新疆地区多晶硅有效产能将突破14万吨/年,占比达到39%;内蒙地区多晶硅有效产能突破6万吨/年,占比超过17%。

据了解,生产多晶硅的电力成本约占到总成本的30%左右,在新疆生产多晶硅的度电成本平均仅为0.2元/千瓦时,而相比之下,此前一些自备电厂的度电成本也在0.3元以上,普通工业用电成本则高达0.7元/千瓦时左右。基于此,赵家生介绍,目前规模以上企业均位于能源优势相对明显的地区,而且按照各企业扩产规划来看,新增产能大多也集中在此类地区,从能源成本的角度来讲,新疆地区的优势是最为明显的。新疆、内蒙、四川等地,生产多晶硅综合电力成本可以控制在20元/公斤以内。

除电价外,一线多晶硅企业在新疆布局新的产能,也有利于其将积蓄了多年的运营经验、独创技术,采用集成设计理念付诸实现。因此,这些新兴产能具备极强的成本优势。

保利协鑫高级副总裁蒋文武向《证券日报》记者介绍,“我们项目(保利协鑫新建新疆5万吨高纯多晶硅生产基地)注重工艺技术与设备选型的匹配,原材料就近采购,全闭路循环工艺减少损耗,加强系统内部的能量回收利用,降低运行成本;装备方面,对于关键设备,结合工艺进行特定选材,提高运行的稳定性,同时开创性的采用自主开发的新型装备,国产化降低项目投资。还将改变现有人工密集型作业模式,利用智能物流的集成及协同,提高效率;采用机器人等智能运输及自动化装备,实现产品处理的智能存储。总体来看,新疆协鑫多晶硅项目各项消耗指标已处于低位,生产成本有明显优势。”

基于上述,赵家生认为,目前在西部地区新建的多晶硅产能其综合成本可控制在6万元/吨的水平。

而在具有成本优势的新兴产能陆续投产,以及市场价格快速下滑的双重挤压下,6月份以来不仅国内部分企业停产检修,韩国多家企业也进行检修,共同通过控制产量减少供应,促进市场供需平衡。硅业分会报告预测,随着国内低成本产能陆续投放市场,不仅国内部分落后产能将退出市场,海外部分产能也将不再具备竞争力,替代进口的趋势正悄然呈现。

产品增效、应用多元化

事实上,多晶硅下游产品的增效,某种角度来看,也是一种降本手段。在光伏方向上,例如在铸锭环节,保利协鑫宣称,基于现有铸锭炉的升级改造,优化热场设计,可以使多晶电池效率提升0.08%-0.10%。

保利协鑫方面介绍,其此前推出铸锭单晶与Cz单晶PERC电池的平均效率差在0.3%以内,由于面积及氧含量优势,组件功率甚至高于CZ单晶。

在切割硅片环节,金刚线切割也在多晶硅片切割领域推广完成,而下游的黑硅技术可以完美配套金刚线切割。保利协鑫方面介绍,“TS+”第二代黑硅片设备产能增加一倍,制绒成本降低约30%,以接近传统制绒的成本获取黑硅高转化效率,电池效率增益将提升至0.5%。

此前,协鑫系A股公司协鑫集成首席技术官张淳曾表示,协鑫集成“金刚线切多晶+黑硅+PERC”电池量产平均效率达到21%。在此基础上,协鑫方面认为,金刚线细线化和硅片薄片化使得金刚线切多晶仍有很大的降本潜力。而综合来看,持续降低的多晶硅料成本、持续降低的铸锭能耗及综合成本、金刚线切片匹配黑硅PERC技术将成为助推“平价新光伏”的三驾马车。

除了在光伏方面,赵家生介绍,江苏鑫华、黄河水电生产的高纯电子级多晶硅已经得到下游客户的认可,并且江苏鑫华产品已经出口韩国。

据了解,去年全球大规模集成电路用硅片(等效8英寸)的需求量每月在1160万片,未来,全球对12英寸硅片的需求量在不断增长,去年每月在510万片,今年将达到560万片/月,预计到2020年将达到640万片/月。而这些需求,也均将支撑高纯电子级多晶硅的生产。

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